Classement des groupes EHPAD 2021

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Particulièrement attendu après une année marquée par la crise de la Covid 19, voici le classement des groupes privés d'ehpad 2021. Le site revente-ehpad-occasion.fr a le plaisir de partager le palmarès des gestionnaires d'EHPAD privés les plus importants de France en 2021 et vous livre son analyse. 

Pour rappel, ce classement est réalisé par le Mensuel des Maisons de Retraite (MMR) à partir des éléments transmis par les gestionnaires eux-mêmes et basé sur le nombre de lits ouverts constaté au 31 décembre 2020. 

Palmarès 2021 des 15 principaux gestionnaires d'EHPAD en France

NOUVEAU CLASSEMENT 2021 !    

Gestionnaires                         Nbre Ets France   Nbre lits France   Total lits gérés  Variation/position                                 

N°1 - Korian                                        298 Ets               24 960 lits             73 711 lits                        = statu quo

N°2 - Orpéa                                         226 Ets               19 922 lits             66 725 lits                        = statu quo 

N°3 - DomusVi                                   225 Ets                18 205 lits             39 176 lits                        = statu quo

N°4 - Colisée                                         97 Ets                  7 634 lits             24  584 lits                        = statu quo

N°5 - Maisons de Famille                  16 Ets                  1 370 lits             17 676 lits                        = statu quo

N°6 - Domidep                                    101 Ets                  6 741 lits              8 570 lits                        = statu quo

N°7 - Emera                                           45 Ets                  4 057 lits               6 138 lits                        = statu quo

N°8 - Vivalto Vie                                   19 Ets                  1 250 lits               3 864 lits                        + 2 places

N°9 - LNA Santé                                   45 Ets                  4 631 lits               5 113 lits                        - 1 place

N°10 - SEDNA                                       17 Ets                  1 348 lits               4 175 lits                       = statu quo

N°11 - SGMR Les Opalines                46 Ets                 3 359 lits               3 359 lits                      = statu quo

N°12 - Medeos                                      34 Ets                  2 693 lits                2 693 lits                    = statu quo

N°13 - SGMR OUEST                           24 Ets                  1 717 lits                1 869 lits                      = statu quo

N°14 - Medicharme                              33 Ets                  1355 lits                 1 769 lits                     = statu quo

N°15 - Omeris                                        17 Ets                  1 304 lits                1 304 lits                     = statu quo

Palmarès 2021 des groupes d'EHPAD français présents à l'international

Gestionnaires                                       Nbre Ets étrangers        Nbre lits étrangers                                

N°1 - Orpéa                                                        474 Ets                           46 803 lits                            = statu quo

Variation 2020/2021 : + 32 Ets (+ 3 077 lits), en progression de   6.57% 

N°2 - Korian                                                       414 Ets                           48 751 lits                            = statut quo

Variation 2020/2021 : + 53 Ets (+ 2 518 lits), en progression de 5.16%     

N°3 - DomusVi                                                  166 Ets                           20 971 lits                             = statut quo

Variation 2020/2021 : + 12 Ets 

N°4 - Colisée                                                     140 Ets                            16 950 lits                            + 1 place

Variation 2020/2021 : + 1 Ets (+ 81 lits), en progression de 0.47%  

N°5 - Maisons de Famille                              140 Ets                           16 719 lits                              = statut quo   

Variation 2020/2021 : - 6 Ets

N°6 - Vivalto Vie                                                  41 Ets                              4 004 lits                             = statu quo

Variation 2020/2021 : + 11 Ets (+ 1 390 lits), en progression de 34.71%

N°7 - Emera                                                           27 Ets                              3 453 lits                             + 1 place

Variation 2020/2021 : + 13 Ets (+ 1 560 lits), en progression de 45.17%

N°8 - SEDNA                                                          24 Ets                             2 828 lits                             = statu quo

Variation 2020/2021 : Statu quo

N°9 - Domidep                                                       20 Ets                             1 829 lits                             + 1 place

Variation 2020/2021 : + 17 Ets (+ 1 572 lits), en progression de 85.94%

N°10 - Omeris                                                           5 Ets                                  77 lits                             ! Nouvelle entrée !

N°11 - LNA Santé                                                     4 Ets                                555 lits                             - 1 place

Variation 2020/2021 : Statu quo

N°12 - SGMR OUEST                                              2 Ets                                 152 lits                           = statu quo

Variation 2020/2021 : Statu quo

Un développement inévitable hors de nos frontières

Du côté du trio de tête Korian, Orpéa et DomusVi ?

Pour le trio de tête, ce classement est la confirmation d'une tendance initiée depuis quelques années dans le secteur de la dépendance : un développement limité en France et une conquête des marchés à l'international. Si la crise de la Covid 19 n'a pas impacté cette tendance, elle a probablement amené à des réflexions ou à des arbitrages.

Il est intéressant de noter toutefois que parmi ce trio de tête, c'est le groupe DomusVi qui a connu le plus fort développement en France (+6% de nouveaux lits). C'est le résultat du rachat par DomusVi du groupe "Les Matines" en octobre 2020. DomusVi est désormais à quelques encablures du groupe Orpéa pour la 2ème place du classement national. Il s'agit probablement là du seul point de suspens pour les prochaines années...

Car le territoire national n'est plus le terrain de jeu privilégié des poids lourds de la dépendance. Pour ces groupes, le marché français est devenu uniquement un marché d'opportunisme (rachat d'établissements existants ou de petits groupes privés, projet d'extension...). Les stratégies de développement sont aujourd'hui clairement tournées vers l'international. Le groupe Orpéa domine le classement à l'international avec une progression de +6.57% de nouveaux lits, Korian suit le rythme avec +5.16% de nouveaux lits et DomusVi progresse également avec +2% de nouveaux lits.

Vers quels pays se tournent nos 3 leaders ? 

En 2020, le groupe Korian s'est développé en Allemagne et aux Pays-Bas. De manière générale, le développement de Korian est "européen" (Belgique, Italie, Espagne).

Le groupe Orpéa est actuellement présent dans 25 pays et principalement en Europe (France Benelux, Europe de l'Est, Europe Centrale mais aussi au Brésil). En 2020, le groupe Orpéa s'est implanté en Irlande avec le rachat de 2 groupes de maisons de retraite.

Enfin DomusVi est présent dans 6 pays dont 3 en Europe (France, Espagne, Portugal) et 3 en Amérique Latine (Chili, Uruguay, Colombie). C'est au Chili que DomusVi a connu son dernier développement international. 

Que représente le marché international pour Korian, Orpéa et DomusVi ?

N'ayant plus de relais de croissance significatifs en France, le marché international est devenu primordial pour ces groupes. 

Près de 60% des établissements total du groupe Korian sont désormais implantés à l'international. Pour Orpéa, c'est près de 70% de ses établissements qui sont à l'étranger ! DomusVi reste plus mesuré avec 42% de ses établissements implantés hors hexagone. 

Plus parlant encore, le nombre d'établissements étrangers détenu par ces 3 groupes représente 85% du nombre total d'établissements privés en France...

Les autres enseignements de ce classement 2021?

Peu de changement pour les autres acteurs, beaucoup de "statut quo" dans le classement national et quelques belles surprises à l'international. 

Colisée est en statu quo en France et gagne une place dans le classement international grâce à l'ouverture d'un établissement.

Maisons de Famille, qui était le grand gagnant du précédent classement (+7 places), fait du surplace dans ce classement 2021.

Le groupe Domidep a clairement orienté son développement à l'international (Allemagne et Belgique) avec un impressionnant +20% de nouveaux lits !

Notons également la très belle progression à l'international du groupe Emera (+45.17% de nouveaux lits) qui s'implante en Irlande et renforce sa présence en Espagne.

Autre belle surprise, le groupe Vivalto Vie qui est l'un des rares à avoir progressé dans le classement national (+2 places) et qui présente un progression fulgurante à l'international (+37.71% de nouveaux lits !). Ce résultat s'explique par le rachat du groupe Solimar en Espagne (7 établissements) et de 3 établissements en Belgique. 

Enfin, le groupe Domidep qui a fait son entrée dans le classement international l'année dernière gagne 1 place et connaît la plus forte progression à l'étranger (tout groupes confondus) avec +85.94% de nouveaux lits !

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