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Classement des groupes EHPAD 2023

Classement des groupes EHPAD 2023



Le nouveau classement des groupes privés d'ehpad 2023 est toujours attendu par les investisseurs. Le site revente-ehpad-occasion.fr a le plaisir de partager le palmarès des gestionnaires d'EHPAD privés les plus importants de France en 2023.

Après les "années Covid", l’année 2022 a été particulièrement mouvementée pour tous les opérateurs privés d’EHPAD. Si Orpéa a fait l’actualité, c’est bien l’ensemble du secteur de la dépendance sans exception qui a été contraint de revoir ses pratiques en matière d’aide et d’accompagnement à la personne mais aussi en matière financière. La recherche de rentabilité et d’un développement « à tout prix » a trop souvent été au cœur des stratégies des opérateurs privés ces dernières années.

2022 a donc été avant tout une année de remise en cause avant d’être celle du développement. Le classement 2023 (basé sur le nombre de lits ouverts constaté au 31 décembre 2022) est donc quasiment identique au dernier publié. Nous profitons de ce classement 2023 pour également revenir sur les dernières grandes actualités des leaders.

Palmarès 2023 des 15 principaux gestionnaires d'EHPAD en France

NOUVEAU CLASSEMENT 2023 !    

Gestionnaires                         Nbre Ets France   Nbre lits France   Total lits gérés  Variation/position                                 

N°1 - Korian                                        298 Ets               24 960 lits             73 711 lits                        = statu quo

N°2 - Orpéa                                         226 Ets               19 922 lits             66 725 lits                        = statu quo 

N°3 - DomusVi                                   259 Ets                20 898 lits             41 869 lits                        = statu quo

N°4 - Colisée                                        165 Ets                 12 634 lits             30 000 lits                        = statu quo

N°5 - Maisons de Famille                  16 Ets                  1 370 lits             17 676 lits                        = statu quo

N°6 - Domidep                                    101 Ets                  6 741 lits              8 570 lits                        = statu quo

N°7 - Emera                                           45 Ets                  4 057 lits               6 138 lits                        = statu quo

N°8 - Vivalto Vie                                   19 Ets                  1 250 lits               3 864 lits                        = statu quo

N°9 - LNA Santé                                  45 Ets                  4 631 lits               5 113 lits                        = statut quo

N°10 - SEDNA                                       17 Ets                  1 348 lits               4 175 lits                       = statu quo

N°11 - SGMR OUEST                           24 Ets                  1 717 lits                1 869 lits                      = statu quo

N°12 - Medicharme                              33 Ets                  1355 lits                 1 769 lits                     = statu quo

N°13 - Omeris                                        17 Ets                  1 304 lits                1 304 lits                     = statu quo


Palmarès 2023 des groupes d'EHPAD français présents à l'international

Gestionnaires                                       Nbre Ets étrangers        Nbre lits étrangers                                

N°1 - Orpéa                                                        474 Ets                           46 803 lits                            = statu quo

Variation 2022/2023 : statu quo 

N°2 - Korian                                                       414 Ets                           48 751 lits                            = statut quo

Variation 2022/2023 : statu quo     

N°3 - DomusVi                                                  166 Ets                           20 971 lits                             = statut quo

Variation 2022/2023 : statu quo 

N°4 - Colisée                                                     140 Ets                            16 950 lits                            = statu quo

Variation 2022/2023 : statu quo 

N°5 - Maisons de Famille                              140 Ets                           16 719 lits                              = statut quo   

Variation 2022/2023 : statu quo

N°6 - Vivalto Vie                                                  41 Ets                              4 004 lits                             = statu quo

Variation 2022/2023 : statu quo

N°7 - Emera                                                           27 Ets                              3 453 lits                             = statu quo

Variation 2022/2023 : statu quo

N°8 - SEDNA                                                          24 Ets                             2 828 lits                             = statu quo

Variation 2022/2023 : statu quo

N°9 - Domidep                                                       20 Ets                             1 829 lits                             = statu quo

Variation 2022/2023 : statu quo

N°10 - Omeris                                                           5 Ets                                  77 lits                             

N°11 - LNA Santé                                                     4 Ets                                555 lits                             = statu quo

Variation 2022/2023 : statu quo

N°12 - SGMR OUEST                                              2 Ets                                 152 lits                           = statu quo

Variation 2022/2023 : statu quo


Focus sur l'actualité marquante des 3 plus gros opérateurs privés d'EHPAD en France

Orpéa : opération recentrage cœur de métier

Habitué à occuper les avant-postes en tant que leader du secteur de la dépendance, le groupe s’est retrouvé dans la lumière pour d’autres raisons en 2022. La recherche de rentabilité a entrainé le groupe dans une zone de turbulence (comme l'ensemble du secteur).

L’heure n’était donc pas au développement mais à la refondation. Doté d’un nouveau Directeur Général (Laurent Guillot), le groupe a décidé d’un plan de transformation profond reposant sur un recentrage de son cœur de métier (qualité des soins) et sur l’accompagnement et le développement de ses collaborateurs (politique de fidélisation et d’embauches). Laurent Guillot confirmait d’ailleurs dernièrement qu’Orpéa avait embauché depuis septembre 2022 environ 800 collaborateurs (aides-soignants) tous les mois (ce même rythme sera maintenu en 2023).

Sur le plan financier, le groupe Orpéa a annoncé un chiffre d’affaires en forte hausse de 9.3% (+3.5 milliards d’euros) sur les 9 premiers mois de l’année 2022.

Le groupe travaille actuellement à une restructuration financière basée notamment sur une augmentation de son capital à hauteur de 1.3/1.5 milliards. Cette ouverture de son capital a déjà suscité un vif intérêt de la part de la Caisse des Dépôts et Consignation (véritable banque d’Etat offrant de réelles garanties) qui souhaite injecter 700 millions d'euros et prendre ainsi le contrôle du groupe Orpéa.

En parallèle, Orpéa a annoncé un plan d’investissement sur 3 ans (2022-2025) de 2.5 milliards d’euros dont 63% sera consacré à la rénovation, à l’extension du parc existant ainsi qu’à la construction de nouveaux établissements.

DomusVi : après un développement actif, une petite pause en 2022

Sans surprise, DomusVi a connu une année 2022 un peu moins active que les années précédentes. Comme pour Orpéa, l'heure était plutôt au recentrage sur son coeur de métier en 2022.

Depuis le plan « Domus2025 » lancé en juillet 2021, le groupe DomusVi a pour rappel lancé un nouveau cycle de croissance. Après les acquisitions en France des groupes « Residalya » (2019) et « Les Matines » (2020), DomusVi avait officialisé début 2022 l’acquisition du groupe « Médéos » (34 EHPAD et 11 résidences service senior, soit 2 693 lits).

En Europe, DomusVi (déjà présent en Espagne et au Portugal) s’est également montré très actif ces dernières années en s’implantant dans 3 pays d’Europe : Pays-Bas en décembre 2020, Irlande en janvier 2021 et Allemagne en juillet 2021. Rappelons qu’en dehors de la France et de ces pays, DomusVi est également présent en Amérique Latine (Chili, Uruguay et Colombie).

Korian recrute et élargie son offre de soin

En 2022, Korian n’échappe pas aux mêmes constats valables pour les autres opérateurs privés du secteur (DomusVi, Orpéa etc...). Korian a dû également réagir en 2022 afin de revoir ses pratiques et se recentrer sur le soin et l’aide à la personne. Korian s’est ainsi engagé dans une politique de fidélisation de ses collaborateurs (hausse des salaires) et de recrutement sans précédent afin d’apporter plus d’accompagnement aux résidents. Près de 5 000 collaborateurs ont ainsi été recrutés en 2022. Korian prévoit également pour 2023 plus de 5 000 nouveaux collaborateurs supplémentaires.

En complément de son activité de prise en charge de la dépendance (EHPAD), le groupe Korian développe depuis 2020 son activité autour de la santé mentale. Korian est à ce jour le 3ème opérateur en France. En 2021, Korian a fait l’acquisition du groupe espagnol « Ita Salud Mental » (3ème opérateur espagnol avec 39 établissements). Korian devrait finaliser une nouvelle acquisition dans ce secteur et toujours en Espagne en 2023 (acquisition en cours de la société « Grupo 5 »).

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