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Classement des groupes EHPAD 2020

Classement des groupes EHPAD 2020


Le nouveau classement des groupes privés d'ehpad 2020 est comme chaque année très attendu. Le site revente-ehpad-occasion.fr a le plaisir de vous livrer le palmarès des gestionnaires d'EHPAD privés les plus importants de France en 2020 ainsi que les enseignements à tirer de ce classement.

Pour rappel, ce classement est réalisé par le Mensuel des Maisons de Retraite (MMR) à partir des éléments transmis par les gestionnaires eux-mêmes et basé sur le nombre de lits ouverts constaté au 31 décembre 2019. 

Palmarès 2020 des 15 principaux gestionnaires d'EHPAD en France

NOUVEAU CLASSEMENT 2020 !    

Gestionnaires                         Nbre Ets France   Nbre lits France   Total lits gérés  Variation/position                                 

N°1 - Korian                                        304 Ets               25 232 lits             71 465 lits                        = statu quo

N°2 - Orpéa                                         223 Ets               19 716 lits             63 442 lits                        = statu quo 

N°3 - DomusVi                                   211 Ets                17 144 lits             37 899 lits                        = statu quo

N°4 - Colisée                                         96 Ets                  7 490 lits             24  359 lits                        = statu quo

N°5 - Maisons de Famille                  16 Ets                  1 326 lits             17 676 lits                        + 7 places

N°6 - Domidep                                    100 Ets                  6 645 lits              6 902 lits                        - 1 place

N°7 - Emera                                           49 Ets                  4 245 lits               6 138 lits                        = statu quo

N°8 - LNA Santé                                   45 Ets                  4 558 lits               5 113 lits                        - 2 places

N°9 - SEDNA                                          17 Ets                  1 348 lits               4 175 lits                       ! Nouvelle entrée !

N°10 - Vivalto Vie                                 19 Ets                  1 250 lits               3 864 lits                        + 5 places

N°11 - SGMR Les Opalines                46 Ets                  3 359 lits               3 359 lits                      - 3 places

N°12 - Medeos                                      34 Ets                  2 693 lits                2 693 lits                    - 2 places

N°13 - SGMR OUEST                           22 Ets                  1 575 lits                1 727 lits                      - 2 places

N°14 - Medicharme                              25 Ets                  1355 lits                 1 355 lits                     ! Nouvelle entrée !

N°15 - Omeris                                        17 Ets                  1 304 lits                1 304 lits                     - 1 place


Palmarès 2020 des groupes d'EHPAD français présents à l'international

  

Gestionnaires                                       Nbre Ets étrangers        Nbre lits étrangers                                

N°1 - Orpéa                                                        442 Ets                           43 726 lits                            = statu quo

Variation 2019/2020 : + 34 Ets (+ 3 001 lits), en progression de   6.86% 

N°2 - Korian                                                       361 Ets                           46 233 lits                            = statut quo

Variation 2019/2020 : + 22 Ets (+ 2 923 lits), en progression de 6.32%     

N°3 - DomusVi                                                  154 Ets                           20 755 lits                             = statut quo

Variation 2019/2020 : + 21 Ets (+ 1 764 lits), en progression de 8.49%     

N°4 - Maisons de Famille                              146 Ets                           16 350 lits                              = statut quo

Variation 2019/2020 : + 20 Ets (+ 2 695 lits), en progression de 16.48% 

N°5 - Colisée                                                     139 Ets                            16 869 lits                            + 1 place

Variation 2019/2020 : + 119 Ets (+ 14 022 lits), en progression de 86.19%

N°6 - Vivalto Vie                                                  30 Ets                              2 614 lits                             - 1 place

Variation 2019/2020 : + 4 Ets (+ 158 lits), en progression de 6.04%

N°7 - SEDNA                                                          24 Ets                             2 827 lits                             ! Nouvelle entrée !

N°8 - Emera                                                           14 Ets                              1 893 lits                             - 1 place

Variation 2019/2020 : + 2 Ets (+ 282 lits), en progression de 14.89%

N°9 - LNA Santé                                                     4 Ets                                  555 lits                             - 1 place

Variation 2019/2020 : Statu quo

N°10 - Domidep                                                      3 Ets                                  257 lits                             ! Nouvelle entrée !

N°11 - SGMR OUEST                                             2 Ets                                  152 lits                           ! Nouvelle entrée !


Analyse et enseignements de ce classement EHPAD 2020

Le développement à l’international : une tendance forte et confirmée

La lecture de ce nouveau classement 2020 appel à un constat immédiat : les poids lourds français du secteur de la dépendance ont misés sur un développement à l’international. Il n’est pas rare de voir des groupes privés français gérer plus d’établissement ou de lits à l’étranger qu’en France…(Korian, Orpéa, DomusVi, Colisée, Maison de famille, Sedna, Vivalto Vie). Les groupes privés français représentent même des parts de marché non négligeables dans certains pays (près de 23% du marché en Belgique appartient à des groupes français). Korian est ainsi le leader en Allemagne et en Belgique pendant que DomusVi domine le marché espagnol.

Est-ce un choix ou la situation dans l’hexagone rend-t-elle tout développement impossible ?

Il est certain que dans un premier temps ce fût un choix « contraint » car les autorisations d’ouverture de nouveaux établissements sont aujourd’hui faméliques, laissant peu de place à des ambitions nationales. Le phénomène de concentration (= rachat d’établissements existants ou de concurrents) étant désormais (quasi, voir infra) derrière nous, l’unique possibilité de maintenir un développement a été de s’ouvrir au marché international. Et on peut dire que le savoir-faire français dans le domaine est plutôt recherché ! C’est donc à la fois contraint mais également par opportunisme que les groupes d’ehpad privés français se tournent désormais massivement vers l’étranger. Cette quasi-obligation de se tourner à l’international est une tendance très forte, à tel point que notre classement international s’est enrichi cette année de 3 nouvelles entrées (Domidep, SGMR OUEST et SEDNA) !

A noter l’explosion du nombre d’établissements gérés à l’international par Colisée, le groupe à quasi multiplié par 2 son nombre de lits gérés à l'étranger !

Vraiment rien de nouveau dans le classement 2020 en France ?

On peut signaler l’importante remontée (+ 7 places) dans le classement national du groupe Maisons de Famille (appartenant au fond d’investissement de la famille Mulliez) ainsi que celle du groupe Vivalto Vie (+ 5 places).

On peut également évoquer la prise de participation et la majorité acquise du capital de Domidep par le fonds américain d’infrastructure « I-Squared » (tout en conservant la direction française). Le groupe Emera devrait également changer de main avec l’entrée au capital de 2 fonds français.

Une disparition dans ce classement 2020, celle du groupe Résidalya pourtant 9ème du précédent classement avec 36 établissements (2 727 lits). Le groupe a en réalité été absorbé par le groupe DomusVi (une exception à la fin du phénomène de concentration que nous évoquions un peu plus haut).

Enfin, citons tout de même la belle entrée du groupe Médicharme (14ème) qui s’est développé en menant une politique de rachat de petits groupes d'EHPAD (gageons que cet acteur intéressera à moyen terme un poids lourd et qu'il sera à son tour absorbé !).


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