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Classement des groupes EHPAD 2019

Classement des groupes EHPAD 2019


Comme chaque année, le site revente-ehpad-occasion.fr publie le nouveau palmarès des gestionnaires d'EHPAD privés les plus importants de France en 2019.

Pour rappel, ce classement est réalisé à partir des éléments transmis par les gestionnaires eux-mêmes et basé sur le nombre de lits ouverts constaté au 31 décembre 2018. 

Ce classement ne présage aucunement de la qualité de l'exploitant mais repose exclusivement sur le nombre d'établissements gérés en France (et à l'international).

 

Palmarès 2019 des 15 principaux gestionnaires d'EHPAD en France

NOUVEAU CLASSEMENT 2019 !    

Gestionnaires                         Nbre Ets France   Nbre lits France   Total lits gérés   Variation/position                                 

N°1 - Korian                                        294 Ets               24 432 lits             67 742 lits              = statu quo

N°2 - Orpéa                                         222 Ets               19 614 lits             60 339 lits              = statu quo 

N°3 - DomusVi                                   180 Ets               14 589 lits             33 580 lits              = statu quo

N°4 - Colisée                                         92 Ets                  7 068 lits              9  396 lits              = statu quo

N°5 - Domidep                                      80 Ets                  5 581 lits               5 581 lits              = statu quo

N°6 - LNA Santé                                   44 Ets                  4 433 lits                4 988 lits              = statu quo

N°7 - Emera                                           48 Ets                  4 201 lits                5 812 lits              = statu quo

N°8 - SGMR Les Opalines                 46 Ets                  3 359 lits                3 359 lits              = statu quo

N°9  - Résidalya                                    36 Ets                  2 727 lits                2 727 lits              + 1 place

N°10 - Medeos                                      34 Ets                  2 693 lits                2 693 lits               - 1 place

N°11 - SGMR OUEST                          20 Ets                   1 455 lits                1 557 lits              + 2 places

N°12 - Maisons de Famille                16 Ets                   1 335 lits             14 990 lits                - 1 place

N°13 - Philogeris Résidences           19 Ets                   1 330 lits               1 330 lits                - 1 place

N°14 - Omeris                                        17 Ets                   1 304 lits               1 304 lits                 - 2 places

N°15 - Vivalto Vie                                  17 Ets                  1 110 lits               3 566 lits                 = statu quo 

Palmarès 2019 des groupes d'EHPAD français à l'étranger

Classement 2019 à l'international   

Gestionnaires                                       Nbre Ets étrangers        Nbre lits étrangers                                

N°1 - Orpéa                                                        408 Ets                           40 725 lits

Variation 2018/2019 : + 72 Ets (+ 5 035 lits), en progression de 17.64% 

N°2 - Korian                                                       339 Ets                           43 310 lits

Variation 2018/2019 : + 34 Ets (+ 4175 lits), en progression de 10%      

N°3 - DomusVi                                                  133 Ets                           18 991 lits

Variation 2018/2019 : + 7 Ets (+ 2 188 lits), en progression de 5.26%      

N°4 - Maisons de Famille                              126 Ets                           13 655 lits

Variation 2018/2019 : + 61 Ets (+ 5 673 lits), en progression de 48.41% 

N°5 - Vivalto Vie                                                  26 Ets                             2 456 lits  

! Nouvelle entrée !

N°6 - Colisée                                                        20 Ets                             2 328 lits

Variation 2018/2019 : + 13 Ets (+ 1 459 lits), en progression de 65%

N°7 - Emera                                                          12 Ets                             1 611 lits

Variation 2018/2019 : + 11 Ets (+ 800 lits), en progression de 91.66%

N°8 - LNA Santé                                                    4 Ets                                555 lits

Variation 2018/2019 : Statu quo

N°9 - SGMR OUEST                                              1 Ets                                102 lits

Variation 2018/2019 : Statu quo


Notre analyse de ce nouveau classement EHPAD 2019

Peu de changements par rapport au classement précédent

Les positions de ce classement 2019 restent quasiment inchangées par rapport à l'année précédente. Pourquoi si peu d'évolution ? 2 raisons principales à ce constat : le phénomène de concentration (rachat des groupes d'EHPAD entre eux) est derrière nous et le nombre d'ouverture de nouveaux lits en France est aujourd'hui dramatiquement faible (voir infra). On notera toutefois dans ce nouveau classement la belle progression du groupe SGMR OUEST (+ 2 places).

Pour trouver un peu de changement, il faut désormais se tourner vers notre classement à l'étranger. La bataille des principaux poids lourds français s'est en effet déplacée sur le marché international.  

Le groupe Vivalto Vie fait une entrée très remarquée dans ce classement, intégrant directement la 5ème place !

Enfin, et c'est la grosse surprise de ce classement, le groupe Maison de Famille fait une progression étonnante en étant désormais au coude à coude avec le poids lourd DomusVi ! Cette progression en dit long sur l'ambition à l'international de ce groupe fondé il y a seulement 15 ans...

Un nombre alarmant d'ouverture de nouveaux lits en France

Le nombre d'ouverture de nouveaux lits en France (chiffres basés sur les 15 plus gros acteurs de groupes privés d'EHPAD en France) est extrêmement faible, pour ne pas dire inquiétant...Ce nouveau classement fait en effet ressortir que pour l'ensemble de ces 15 groupes réunis, seuls 294 nouveaux lits ont été créés (par la création de nouveaux établissements ou au travers de nouvelles extensions d'établissements déjà existants). Cela fait donc une augmentation de seulement 0,30% par rapport à l'année précédente...

Il faut mettre en perspective ces chiffres avec le nombre de personnes âgées dépendantes en France. Leur nombre était, au 31 décembre 2015 (derniers chiffres connus de L'INSEE), de plus de 1,4 million. Dans un rapport récent du Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale, l'organisme estime que le nombre de personnes âgées dépendantes sera en 2040, et selon les hypothèses, entre 1,7 et 2,2 million (soit entre 400 000 et 900 000 personnes dépendantes supplémentaires !).

En l'état actuel, les 15 plus gros acteurs d'EHPAD privés en France ne répondent qu'à 6,50% des besoins réels...Ce déficit va très largement s'accentuer dans les prochaines années.

Un effet d'aubaine pour le marché de l'EHPAD occasion et les investisseurs

Le très faible nombre d'ouverture de nouveaux lits en France a profité directement au marché de l'EHPAD ancien. Car il est aujourd'hui quasiment impossible pour les investisseurs de se positionner sur le marché du neuf. Ce marché est devenu totalement confidentiel, profitant à quelques rares privilégiés (on parle de "off-market"). Les investisseurs se sont donc tournés naturellement vers le marché de l'EHPAD occasion qui présente de très nombreux avantages (voir nos dossiers Pourquoi investir en EHPAD occasion ? et notre comparatif EHPAD neuf Vs EHPAD Ancien). 

Toutefois, comme pour le marché du neuf, les volumes en revente d'EHPAD ne sont pas suffisants pour réponde à l'appétence des investisseurs. Point positif de cette situation, le marché de l'occasion est soutenu, porteur et dynamique.


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